汉中一战，刘备军大获全胜，刘备把赵云叫了过来，说：“子龙，你现在带着所部回防荆州，以防孙权对荆州有所图。”赵云说：“诺。”
孙权问：“公瑾，我想起兵攻打荆州。”周瑜说：“主公，现在还不是时候，刘备攻下了汉中，拥有了半壁江山，而且现在是关羽，赵云一起驻守荆州，我军还没有胜算。除非联合新野的吕布。”孙权问：“吕布会为我所用吗？”周瑜说：“主公放心，吕布一直对张飞不满，而张飞是刘备的兄弟，我们只要向吕布表明，吕布一定会帮我们的。”
此时，刘备在众人的劝说下，改称汉中王，封关羽为汉寿亭侯，张飞为西乡侯，赵云为顺平侯，并将关羽、张飞、赵云、马超、黄忠封为五虎上将，又加封赵云为虎威将军，在马超为镇西将军，负责地方西面的羌兵，封黄忠为征东将军。
捷报传到荆州以后，关羽说：“大哥比以前阔多了。”关平说：“父亲，主公还封了五虎上将。”关羽问：“都有哪五虎上将？”关平说：“有父亲，张飞，赵云，马超，黄忠。”关羽说：“翼德是自家的兄弟，子龙在早期展现出来的武艺举世无双，被封为五虎上将也说得过去，黄汉升乃老英雄，老当益壮，这也说得过去，他马超是何许人也，刚刚归顺就被封为五虎上将，此人不配，”
与此同时，吕布收到了孙权的信，张让在旁边说：“将军，你的机会来了，只要你去打荆州，孙权一定会发兵帮你。”吕布说：“好，这几天兵也训练的差不多了。”然后起兵向荆州走去。送信的人在回江东的途中，被庞统派的人抓住了，庞统把赵云叫上，说：“子龙，你看怎么办？”赵云说：“军师，您先取告诉云长兄，我带着一些士兵在城外等着吕布。”庞统说：“好，子龙，一定要小心。”赵云说：“知道了。”吕布到了城下以后，看见赵云在城下已经等着了，张让说：“将军，这荆州已经知道我们要来了。”吕布说：“怕甚，待我取他人头来。”赵云故意问：“吕奉先何在？”吕布出来以后说：“在此。”赵云说：“吕布，我主刘备看在你当年对他有恩，好心收留你，你居然还背叛他。”吕布说：“我吕布岂能居于人下。”赵云说：“废话少说，来吧！”两人大战了几百个回合，由于吕布方天画戟比较重，再加上身上带着另人胆寒的杀气，前期压制着赵云，关羽说：“先生，我下去帮子龙吧！”庞统说：“君侯不忙，对付吕布，子龙一人足够。”打到后期，吕布渐渐体力不支，完全没有还手之力，最后，两把武器碰在一起的时候，赵云拔出腰上的青釭剑，一剑斩过去，将方天画戟斩断了，赵云说：“吕布，刚才我若杀你，你的头颅早就断了，还不快下马受缚。”吕布被抓了以后，赵云说：“谁拿下张让，重赏万金。”此时，从军中出现一人，说：“子龙，将他交给我。”赵云一看，是赵信，于是赵云下令：擂鼓。一个回合后，赵信将张让刺下了马，赵信说：“子龙，这是我的见面礼。”接着对反叛的士兵说：“你们都是被吕布的谣言蛊惑，现在如想活命，就回防新野。”所有反叛的士兵都回到了新野。
刘备和曹操在高中短兵相接时，曾进行了一次会话。曹操问：“来者何人？”刘备说：“中山靖王之后刘备。孟德兄，你记性太差了。”曹操说：“哦？是吗，你玄德的记性也很差，当初你被吕布打败，是谁收留你的，你都忘了吗？”刘备说：“你是篡汉逆贼，我与你不共戴天。”曹操说：“若是没有我曹操，这天下不知道有几人称帝，几人称王，我曹操，绝非他们猜忌的那种人。”两人各自回到军中以后，下令开战，曹操将所有大将都派了出去，在军营里，曹操问：“刘备还有哪些大将没有出来？”司马懿说：“马超和魏延。”这时，哨兵来报：“报马超突袭我军，我前军损失惨重。”曹操说：“哈哈，真是说谁，谁就来。”这时，哨兵又来报：“报，魏延已攻下我军粮草大营。”曹操说：“慌什么，我儿曹彰早已等在那里。”哨兵下去以后，司马懿说：“魏王，臣心有不安。”曹操问：“有何不安？”司马懿说：“刘备还有一人未出来。”曹操问：“谁？”司马懿说：“赵云，此人武艺不输吕布。”此时，赵云已经朝曹营来了。司马懿说：“魏王，臣只是担心，您把所有人都派出去了，而诸葛亮为什么偏偏留下赵云不用，这赵云会不会在我军最薄弱的地方出现。”这时，赵云已经杀进了曹操的军营，所到之处，无人敢挡。这时，哨兵又报：“报，赵云已经杀入军营。”曹操说：“这赵云冲我来了。”司马懿说：“魏王，快上车架走吧。”曹操这时，突然犯了头风。司马懿便替曹操下令撤军。
在庆功宴上，张飞说：“哈哈哈，曹操这一战可是损失惨重，要不然曹彰拼死挡我，曹操的头颅早就被俺斩了。”赵云回到了荆州，击退了吕布，这时，庞统给关羽说：“君侯，我军现在攻下了汉中有些时日了，西川的形式已经稳定了，现在，荆州我们不如做个顺水人情，送给东吴吧！”赵云说：“云长兄，军师说的对，现在我军攻下了汉中，对曹军居高临下，势如破竹。到时候可以兵分两路到那时，复兴汉室，指日可待。”关羽说：“好吧！”于是就撤走了，并给孙权写了一封信，说把荆州全部送给他们。关羽，赵云，庞统见到刘备以后，刘备问：“北伐如何进行？”魏延说：“回汉中王，可兵分两路，一路从汉中北上，另一路从子午道直取宛城，洛阳。”赵云说：“可派关兴，张苞二人守住荆州和西川的边境，二人武艺不下其父。”刘备说：“好吧！”
(本章完)